Рейтинг картриджей для черно-белой лазерной печати в российских государственных структурах в 2011 году
Информационное Агентство «Бизнес-Информ» завершило разработку и заполнение
Электронной Таблицы (ЭТ) по закупкам российскими государственными структурами печатающих устройств и расходных материалов к ним. В разделе расходных материалов ЭТ для каждой завершенной сделки регистрируются покупатель и продавец, их контактная информация, дата подведения итогов сделки, сумма закупки и ее базовый состав (количество поставляемых картриджей из списка в 200 наименований). Заполнение ЭТ информацией по госзакупкам 2011 года позволило оценить не только соответствующий сегмент российского рынка расходных материалов для лазерной печати ( $283.4 млн или 5.1 млн шт. , что составляет 32% российского рынка), но и получить оценки спроса на каждый из 200 заданных картриджей со стороны госструктур.
Примечательно, что в
Электронной Таблице регистрируются закупки расходных материалов независимо от их оригинальности и происхождения, так как объемы закупок определяются исключительно документацией по каждой завершенной сделке. Специально разработанные поисковые процедуры позволяют выполнить широкий круг прикладных исследований госсектора в сегменте российского рынка расходных материалов для лазерной печати: например, оценить доли ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki ) в общем объеме поставок, оценить российских поставщиков-лидеров по объемам поставок, оценить региональные и отраслевые предпочтения покупателей, выявить «неизменные» цепочки «покупатель-продавец», оценить сезонные особенности закупок и пр.
Одной из задач, решаемых ЭТ, является текущая оценка долей ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki ) в общем объеме поставок картриджей для черно-белой лазерной печати в российские государственные структуры. Анализ данных за 2011 года дает следующие оценки (см. рис.): HP – 52.76%, Xerox – 13.48%, Samsung – 10.2%, Canon – 8.11%, Kyocera – 5.79%, Brother – 3.13%. Таким образом, на долю шести брэндов-лидеров приходится более 93% поставок картриджей для черно-белой лазерной печати (в штуках).
Следует отметить, что во втором полугодии доля закупок картриджей HP несколько снизилась (в отчетах за январь-апрель указано, что доля картриджей HP составляла 57,6%, а за январь- июнь – 54%), а доли картриджей Xerox и Samsung - повысились (за январь-апрель их доли составляли 9,85% и 8,55% соответственно, а за январь-июнь – 12.78% и 9.33%).
Другой задачей, решаемой ЭТ, является текущая оценка рейтинга картриджей для черно-белой лазерной печати в российских государственных структурах на основе данных об объемах их закупок ( в шт.). При оценке популярности картриджей для черно-белой лазерной печати в государственных структурах были построены два рейтинга. Первый – в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении (рейтинг потребления) , второй – в соответствии с долей предприятий, покупавших картриджи (рейтинг корпоративной популярности). Полученные результаты приведены в таблице.
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
Картридж |
Рейтинг потребления
|
Рейтинг корп. популярности
|
№ |
Картридж |
Рейтинг потребления
|
Рейтинг корп. популярности
|
1 |
HP Q2612A |
15.15% (1)
|
56.6% ( 1)
|
16
|
Canon FX-10 |
1.40% (16) |
19.6% ( 9)
|
2
|
HP CB436A |
5.37% (2)
|
34.9% ( 2)
|
17
|
Canon 703 |
1.32% (17) |
12.9% (23) |
3 |
HP CE505A |
3.99% (3)
|
23.7% (8)
|
18
|
Brother TN-3170 |
1.19% (18) |
7.0% |
4 |
HP Q7553A |
3.22% (4)
|
25.4% (7)
|
19
|
HP CE505X |
1.14% (19) |
11.7% ( 8) |
5 |
HP CB435A |
3.11% (5)
|
27.2% (6)
|
20 |
Samsung ML-2010D3 |
1.12% (20) |
13.3% (22) |
6 |
HP C7115A |
2.97% (6)
|
32.4% (3)
|
21 |
Canon EP-27 |
1.10% (21) |
18.3% (11) |
7 |
HP Q5949A |
2.70% (7)
|
28.4% ( 5) |
22 |
Canon EP-22 |
1.09% (22) |
6.0% (14) |
8 |
Samsung ML-D3050B |
2.37% (8)
|
8.0%
|
23 |
Xerox 113R00737 |
1.09% (23) |
2.3% |
9 |
Samsung ML-D2850B |
2.25% (9)
|
8.8% |
24 |
Kyocera TK-18 |
1.03% (24) |
6.2% |
10
|
Xerox 106R01159 |
2.06%(10)
|
17.6% (13)
|
25 |
HP Q2613A |
1.02% (25) |
18.4% (10) |
11 |
HP Q7553X |
1.94% (11) |
14.5% (18)
|
26 |
Kyocera TK-120 |
1.01% (26) |
5.5% |
12 |
HP C4092A |
1.89% (12)
|
28.8% ( 4)
|
- |
Canon E30 |
0.82% |
13.7% (21) |
13
|
HP CE285A |
1.85% (13)
|
18.1% (12)
|
- |
Canon E16 |
0.65% |
15.8% (15) |
14
|
HP C7115X |
1.61% (14)
|
14.8% (17) |
- |
Samsung SCX-D4200 |
0.61% |
14.0% (20) |
15 |
HP Q5949X |
1.44% (15)
|
15.0% (16)
|
- |
Samsung ML-1210D3 |
0.53% |
14.4% (19) |
Как видно из данных, приведенных в таблице, на 25 наиболее популярных картриджей приходится 63.4% всех поставок (в шт.). Лидерство картриджей HP бесспорно, из 26 наиболее популярных картриджей 14 относятся к брэнду HP – явному лидеру российского рынка черно-белой лазерной печати. Присутствие в рейтинге картриджей Xerox(2) , Canon (4), Samsung (3), Kyocera (2) также вполне естественно, так как именно эти брэнды занимают 2-5 позиции по объемам поставок картриджей для черно-белой лазерной печати в российские государственные структуры. Из 23 картриджей – лидеров рейтинга корпоративной популярности – 13 относятся к брэнду HP, 6 – к брэнду Canon, 3 – к брэнду Samsung, 1 – к брэнду Xerox. В этом рейтинге отсутствуют картриджи Kyocera, что неудивительно, так как высокий рейтинг потребления ( 5-е место брэнда в поставках в госструктуры) в значительной степени определяется крупными поставками узкому кругу корпоративных заказчиков ( прежде всего – в организации Пенсионного Фонда России).
Сопоставляя рейтинги, следует отметить, что 20 из 26 картриджей попадают в оба рейтинга. Именно они и являются наиболее популярными (список приведен ниже). Картриджи, присутствующие в первом, но отсутствующие во втором рейтинге – поставляются нечасто, но «помногу». К таким картриджам относятся: Samsung ML-D2850B/ D3050B, Xerox 113R00737, Kyocera TK-120/ TK-18, Brother TN-3170. Картриджи, присутствующие во втором, но отсутствующие в первом рейтинге – поставляются часто, но «помалу». К таким картриджам относятся: Canon E16/E30, Samsung ML-1210D3/ SCX-D4200.
Следует отметить также, что доля 25 картриджей – лидеров рейтинга потребления постепенно «падает». В первом полугодии на их долю приходилось 66.15% поставок, в январе-сентябре – 63.7%, по итогам года – 63.4%, что, впрочем, не удивительно. При поставках новых моделей с новыми картриджами доля старых картриджей должна постепенно уменьшаться. Рейтинг корпоративной популярности – более стабилен. В нем не происходит резких изменений, так как парк печатающих устройств, установленных и эксплуатируемых в госструктурах меняется медленно. Именно поэтому лидеры в рейтинге корпоративной популярности, определенные по результатам первого полугодия, остаются прежними.
20 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати
в российских государственных структурах:
• HP Q2612A • HP Q5949A • HP Q7553A • Canon EP-27 • Samsung ML-2010
• HP C7115A • HP Q5949X • HP Q7553X • Canon 703 • Xerox 106R01159
• HP C7115X • HP CE505A • HP C4092A • Canon FX-10
• HP CB435A • HP CE505X • HP CE285A • Canon EP-22
• HP Q2613A • HP CB436A