Адрес: 107023, г. Москва, Барабанный переулок, дом 4, стр 6, БЦ «На Барабанном»
e-mail: info@sforp.ru
Тел.: (495) 988-61-46
Приглашаем участников и посетителей выставки
«BUSINESS-INFORM 2017» принять участие в выставке
BUSINESS-INFORM 2018
(15,16,17 мая 2018 года, Москва, ВДНХ, Павильон 75, Зал А)
Мы будем рады новой встрече с Вами!

Маркетинговые исследования

Внимание!

Публикация или иное воспроизведение презентаций или результатов маркетинговых исследований Информационного Агентства «Бизнес-Информ» допускаются только с письменного согласия администрации Агентства

Рейтинг картриджей для лазерной печати в российских государственных структурах в первом полугодии 2013 года

Рейтинг картриджей для лазерной печати в российских государственных структурах в первом полугодии 2013 года

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» завершило разработку и заполнение Электронных Таблиц (ЭТ) по закупкам российскими государственными структурами печатающих устройств и расходных материалов к ним в январе-июне 2013 года. В разделе расходных материалов ЭТ для каждой завершенной сделки регистрируются покупатель и продавец, их контактная информация, дата подведения итогов сделки, сумма закупки и ее базовый состав (количество поставляемых картриджей из списка в 200 наименований для черно-белой лазерной печати и в 50 наименований комплектов для цветной лазерной печати). Заполнение ЭТ информацией по госзакупкам первого полугодия 2013 года позволило оценить не только соответствующий сегмент российского рынка расходных материалов для лазерной печати, но и получить оценки спроса на каждый из 200 заданных картриджей для черно-белой печати и каждого из 50 комплектов картриджей для цветной лазерной печати со стороны госструктур.

Примечательно, что в Электронной Таблице регистрируются закупки расходных материалов независимо от их оригинальности и происхождения, так как объемы закупок определяются исключительно документацией по каждой завершенной сделке. Специально разработанные поисковые процедуры позволяют выполнить широкий круг прикладных исследований госсектора в сегменте российского рынка расходных материалов для лазерной печати: например, оценить доли ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic) в общем объеме поставок, оценить российских поставщиков-лидеров по объемам поставок, оценить региональные и отраслевые предпочтения покупателей, выявить «неизменные» цепочки «покупатель-продавец», оценить сезонные особенности закупок и пр.

Одной из задач, решаемых ЭТ, является текущая оценка долей ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic ) в общем объеме поставок картриджей для лазерной печати в российские государственные структуры. Анализ данных для лазерной черно-белой печати за первое полугодие 2013 года показывает, что соотношение долей первых восьми брэндов по сравнению с итогами 2011 -2012 годов изменились весьма существенно (см. рис.): HP – 50,42% ( в 2012/2011 годах – 51.7/52.8%), Xerox – 19,94% ( в 2012/2011 годах – 15.3/13.5%), Samsung – 12,42% ( в 2012/2011 годах – 11.9/10.2%), Canon – 7,23% ( в 2012/2011 годах – 7.8/8.1%), Kyocera – 4,78% ( в 2012/2011 годах – 5.2/5.8%), Brother – 2,55% ( в 2012/2011 годах – 3.0/3.1%), Oki – 1.17% ( в 2012/2011 годах – 1.3/1.8%), Panasonic– 1.06% ( в 2012/2011 годах – 1.6/1.3%).  Таким образом, на долю шести брэндов-лидеров в первом полугодии 2013 года приходилось  96.3% поставок картриджей для черно-белой лазерной печати (в штуках). Сравнение полученных данных с результатами 2011-2012 годов показывает заметный рост поставок картриджей брэндов Xerox и Samsung, а также заметное уменьшение тендерных закупок картриджей HP и Canon.

Доли картриджей для черно-белой лазерной печати в первом плугодии 2013 года
Доли картриджей для черно-белой лазерной печати в 2012 году

Анализ данных для цветной лазерной печати за первое полугодие 2013 года показывает, что соотношение долей первых четырех брэндов по сравнению с итогами 2011-2012 годов значительно изменились (см. рис.): HP – 62,18% ( в 2012/2011 – 70.9/70.3%), Xerox – 19,3% ( в 2012/2011 – 12.4/10.0%), Samsung – 2,48% ( в 2012/2011 – 4.02/4.6%), Epson – 5,81% ( в 2012/2011 – 6.6/8.6%). На долю четырех брэндов-лидеров приходится 89.8% поставок картриджей для цветной лазерной печати (в штуках; в 2012 году – 94%). Сравнение полученных данных с результатами 2011-2012 годов показывает заметный рост поставок картриджей Xerox и заметный спад у HP.

Доли картриджей для цветной лазерной печати в первом плугодии 2013 года
Доли картриджей для цветной лазерной печати в 2012 году

Другой задачей, решаемой ЭТ, является текущая оценка рейтинга картриджей для черно-белой и цветной лазерной печати в российских государственных структурах на основе данных об объемах их закупок ( в шт.). При оценке популярности картриджей для черно-белой лазерной печати в государственных структурах были построены два рейтинга. Первый – в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении (рейтинг потребления) , второй – в соответствии с долей предприятий, покупавших картриджи (рейтинг корпоративной популярности). Полученные результаты приведены в таблице.

Картридж Рейтинг потребления Рейтинг корп. популярности Картридж Рейтинг потребления Рейтинг корп. популярности
1 HP Q2612A 11.97% (1) 56.3% ( 1) 18 HP CE255A 1.31% (18-19) 6.9%
2 HP CB436A 6.97% (2) 34.8% ( 7) 19 Kyocera TK-170 1.31% (18-19) 6.2%
3 Xerox 106R01374 5.35% (3) 17.4% (15) 20 Xerox 106R01485/87 1.28% (20) 12 .4% (22-23)
4 HP CE505A/X 4.78% (4) 39.6% ( 3 ) 21 Samsung MLT-D305 1.23% (21) 6.2%
5 HP CE285A 4.47% (5) 38.7% ( 4) 22 HP Q2613A/X 1.16% (22) 24.5% (9)
6 HP C7115A/X 3.93% (6) 35.5% ( 6) 23 HP C4092A 1.15% (23) 24.0% (10)
7 Samsung MLT-D205 3.65% (7) 16 .0% (16) 24 Canon E16/E30 0.95% (24) 23 .6% (11)
8 HP Q7553A/X 3.27% (8) 41.6% ( 2 ) 25 Canon EP22 0 .94% (25) 14 .9% (18)
9 HP Q5949A/X 3.19% (9) 36.6% (5) 26 Brother TN-3280 0.85% (26) 3.9%
10 HP CF280A/X 2.05%(10) 9 .4%
Samsung ML-2010D3 0.70% 11 .4% (25)
11 Samsung ML-D2850A 1.86% (11) 8 .9%
Canon EP27 0.60% 14.2% (19)
12 Xerox 106R01159 1.84% (12) 20.1% (12)
Xerox 106R01379 0.44% 12.8% (21)
13 HP CE278A 1.80% (13) 19.9% (13) - Xerox 006R01179 0.39% 10.1% (26-27)
14 HP CB435A 1.77% (14) 27.9% (8)
Panasonic KX-FAT88A 0.48% 13.9% (20)
15 Xerox 106R02183 1.75% (15) 10.1% (26-27)
Brother TN-2075 0.43% 12.4% (22-23)
16 Samsung ML-D3050A 1.63% (16) 7.6%
Canon 728 0.55% 11.7% (24)
17 Xerox 108R00909 1.34% (17) 15.8% (17)
OKI 44574705 0 .76% 4 .6%

Как видно из данных, приведенных в таблице, на 20 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати приходится 65.5% всех поставок (в шт.). Лидерство картриджей HP бесспорно, из 21 наиболее популярных (по объемам закупок) картриджей 11 относятся к брэнду HP – явному лидеру российского рынка черно-белой лазерной печати. Присутствие в рейтинге картриджей Xerox(5) , Samsung (3), Canon и Kyocera (по 1) также вполне естественно, так как именно эти брэнды занимают 2-5 позиции по объемам поставок картриджей для черно-белой лазерной печати в российские государственные структуры. Из 21 картриджей – лидеров рейтинга корпоративной популярности – 11 относятся к брэнду HP, по 4 – к брэндам Xerox и Canon, по 1 – к брэндам Samsung и Panasonic. В этом рейтинге отсутствуют картриджи Kyocera, что неудивительно, так как высокий рейтинг потребления ( 5-е место брэнда в поставках в госструктуры) в значительной степени определяется крупными поставками узкому кругу корпоративных заказчиков ( прежде всего – в организации Пенсионного Фонда России).

Сопоставляя рейтинги, следует отметить, что 20 из 26 картриджей попадают в оба рейтинга. Именно они и являются наиболее популярными (список приведен ниже). Интересно, что в 20 наиболее популярных картриджей попадают только модели HP (11), Xerox (5), Canon (3) и Samsung (1). Картриджи, присутствующие в первом, но отсутствующие во втором рейтинге – поставляются нечасто, но «помногу». К таким картриджам относятся: Samsung ML-D2850B/ D3050B, HP CF280A, HP CE255A, Kyocera TK-170, Samsung MLT-D305. Картриджи, присутствующие во втором, но отсутствующие в первом рейтинге – поставляются часто, но «помалу». К таким картриджам относятся: Canon EP27, Canon 728, Brother TN-2075, Panasonic KX-FAT88A.

Следует отметить также модели картриджей, резко «поднявшиеся» в рейтинге по сравнению с их позициями в 2012 году. Наиболее впечатляющий рост ( по объемам закупок) в первом полугодии 2013 года продемонстрировали: Samsung MLT-D205 , Xerox 106R01374 и впервые появившиеся в рейтинге HP CF280A/X, Xerox 106R02183, Samsung MLT-D305.

20 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати в российских государственных структурах:

  • HP Q2612A
  • HP CE505A/X
  • HP CB436A
  • HP CE285A
  • HP C4092A
  • HP C7115A/X
  • HP Q5949A/X
  • HP Q7553A/X
  • HP CB435A
  • HP Q2613A
  • Canon E16/E30
  • Canon FX-10
  • Canon EP22
  • Samsung MLT-D205
  • HP CE278A
  • Xerox106R01374
  • Xerox 106R01159
  • Xerox106R01485/87
  • Xerox 106R02183
  • Xerox 108R00909

Анализ структуры закупок расходных материалов для лазерной печати в российских государственных организациях в январе-июне 2013 года показал, что доля цветных лазерных картриджей составляет всего 8.5% в общем объеме закупок ( в штуках; в 2012 году – 5.6%). Наиболее популярными картриджами (в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении) для цветной лазерной печати являются:

  • HP CB540/541/542/543
  • HP Q6000/6001/6002/6003
  • HP CC530/531/532/533
  • HP Q9730/9731/9732/9733
  • HP CE250/251/252/253
  • HP Q6470/6471/6472/6473
  • Epson S050316/317/318/319
  • Epson S050187/188/189/190
  • Xerox 106R01335/1336/1337/1338
  • Xerox 106R01601/1602/1603/1604
  • Xerox 106R01517/1518/1519/1520
  • Kyocera TK-590K/C/M/Y

Более подробно результаты маркетинговых исследований российского ранка расходных материалов для лазерной печати будут представлены в брошюре «BUSINESS-INFORM REVIEW» (Выпуск №3, сентябрь, 2013)


Яндекс.Метрика
© 2007−2017, Информационное агентство "БИЗНЕС-ИНФОРМ"