Рейтинг картриджей для лазерной печати в российских государственных структурах в первом полугодии 2012 года
Информационное Агентство «Бизнес-Информ» завершило разработку и заполнение Электронных Таблиц (ЭТ) по закупкам российскими государственными структурами печатающих устройств и расходных материалов к ним. В разделе расходных материалов ЭТ для каждой завершенной сделки регистрируются покупатель и продавец, их контактная информация, дата подведения итогов сделки, сумма закупки и ее базовый состав (количество поставляемых картриджей из списка в 200 наименований для черно-белой лазерной печати и в 50 наименований комплектов для цветной лазерной печати). Заполнение ЭТ информацией по госзакупкам первого полугодия 2012 года позволило оценить не только соответствующий сегмент российского рынка расходных материалов для лазерной печати, но и получить оценки спроса на каждый из 200 заданных картриджей для черно-белой печати и каждого из 50 комплектов картриджей для цветной лазерной печати со стороны госструктур.
Примечательно, что в Электронной Таблице регистрируются закупки расходных материалов независимо от их оригинальности и происхождения, так как объемы закупок определяются исключительно документацией по каждой завершенной сделке. Специально разработанные поисковые процедуры позволяют выполнить широкий круг прикладных исследований госсектора в сегменте российского рынка расходных материалов для лазерной печати: например, оценить доли ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic) в общем объеме поставок, оценить российских поставщиков-лидеров по объемам поставок, оценить региональные и отраслевые предпочтения покупателей, выявить «неизменные» цепочки «покупатель-продавец», оценить сезонные особенности закупок и пр.
Одной из задач, решаемых ЭТ, является текущая оценка долей ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic ) в общем объеме поставок картриджей для лазерной печати в российские государственные структуры. Анализ данных для лазерной черно-белой печати за первое полугодие 2012 года показывает, что соотношение долей первых восьми брэндов по сравнению с итогами 2011 года практически не изменились (см. рис.): HP – 51,4% ( в 2011 - 52.76%), Xerox – 14,81% ( в 2011 - 13.48%), Samsung – 12,5% ( в 2011 - 10.2%), Canon – 7,23% ( в 2011 - 8.11%), Kyocera – 5,0% ( в 2011 - 5.79%), Brother – 3,30% ( в 2011 - 3.13%), Oki – 1.61% ( в 2011 – 1.81%), Panasonic– 1.75% ( в 2011 – 1.34%). Таким образом, на долю шести брэндов-лидеров приходится более 94% поставок картриджей для черно-белой лазерной печати (в штуках).
Доли картриджей для черно-белой лазерной печати
в первом полугодии 2012 года
Доли картриджей для черно-белой лазерной печати
в 2011 году
Анализ данных для цветной лазерной печати за первое полугодие 2012 года показывает, что соотношение долей первых четырех брэндов по сравнению с итогами 2011 года практически не изменились (см. рис.): HP – 69,1% ( в 2011 - 70.33%), Xerox – 16,2% ( в 2011 - 10.03%), Samsung – 3,97% ( в 2011 - 4.59%), Epson – 6,01% ( в 2011 - 8.55%). Таким образом, на долю четырех брэндов-лидеров приходится более 93% поставок картриджей для цветной лазерной печати (в штуках).
Доли картриджей для цветной лазерной печати
в первом полугодии 2012 года
Доли картриджей для цветной лазерной печати
в 2011 году
Следует отметить, впрочем, что в первом полугодии 2012 года доля закупок картриджей HP оставалась практически неизменной по отношению к результатам 2011 года, а доля картриджей Xerox значительно повысились (до 13,5%, в 2011 году – 10.03%).
Другой задачей, решаемой ЭТ, является текущая оценка рейтинга картриджей для черно-белой и цветной лазерной печати в российских государственных структурах на основе данных об объемах их закупок ( в шт.). При оценке популярности картриджей для черно-белой лазерной печати в государственных структурах были построены два рейтинга. Первый – в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении (рейтинг потребления) , второй – в соответствии с долей предприятий, покупавших картриджи (рейтинг корпоративной популярности). Полученные результаты приведены в таблице.
№ |
Картридж |
Рейтинг потребления |
Рейтинг корп. популярности |
№ |
Картридж |
Рейтинг потребления |
Рейтинг корп. популярности |
1 |
HP Q2612A |
13.82% (1) |
54.5% ( 1) |
14 |
HP CE278A |
1.70% (14) |
16.9% |
2 |
HP CB436A |
6.09% (2) |
37.5% ( 2) |
15 |
Xerox 106R01159 |
1.64% (15) |
18.4% (12) |
3 |
HP CE505A/X |
4.95% (3) |
29.6% ( 4) |
16 |
Brother TN-3170 |
1.48% (16) |
7.7% |
4 |
HP Q7553A/X |
4.75% (4) |
26.0% ( 9 ) |
17 |
Canon E16/E30 |
1.38% (17) |
15.9% (14) |
5 |
HP Q5949A/X |
3.99% (5) |
28.9% ( 7) |
18 |
HP Q2613A |
1.30% (18) |
18.6% (11) |
6 |
Samsung MLT-D205 |
3.94% (6) |
12.4% |
19 |
Canon 703 |
1.23% (19) |
12.5% |
7 |
HP C7115A/X |
3.73% (7) |
29.5% ( 5) |
20 |
Xerox 106R01485/87 |
1.09% (20) |
7 .4% |
8 |
Xerox 106R01374 |
3.51% (8) |
11.9% |
|
Canon FX-10 |
0.99% |
20.4% (10) |
9 |
HP CE285A |
3.45% (9) |
33.7% ( 3) |
|
Canon EP27 |
0.91% |
18.4% (13) |
10 |
HP CB435A |
2.49%(10) |
29 .0% (6) |
|
Canon EP22 |
0.69% |
15.0% (16) |
11 |
Samsung ML-D3050A |
2.47% (11) |
6 .6% |
|
Panasonic KX-FAT88A |
0.85% |
14.5% (17) |
12 |
HP C4092A |
1.90% (12) |
27.0% (8) |
|
Samsung ML-2010D3 |
0.78% |
13.6% (18) |
13 |
Samsung ML-D2850A |
1.75% (13) |
8 .9% |
- |
Xerox 106R00909 |
0.84% |
13.0% (20) |
Как видно из данных, приведенных в таблице, на 20 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати приходится 66.4% всех поставок (в шт.). Лидерство картриджей HP бесспорно, из 20 наиболее популярных (по объемам закупок) картриджей 11 относятся к брэнду HP – явному лидеру российского рынка черно-белой лазерной печати. Присутствие в рейтинге картриджей Xerox(3) , Canon (2), Samsung (3), Brother (1) также вполне естественно, так как именно эти брэнды занимают 2-6 позиции по объемам поставок картриджей для черно-белой лазерной печати в российские государственные структуры. Из 20 картриджей – лидеров рейтинга корпоративной популярности – 10 относятся к брэнду HP, 4 – к брэнду Canon, 2 – к брэнду Samsung, 3 – к брэнду Xerox, 1 – к брэнду Panasonic. В этом рейтинге отсутствуют картриджи Kyocera, что неудивительно, так как высокий рейтинг потребления ( 5-е место брэнда в поставках в госструктуры) в значительной степени определяется крупными поставками узкому кругу корпоративных заказчиков ( прежде всего – в организации Пенсионного Фонда России).
Сопоставляя рейтинги, следует отметить, что 12 из 26 картриджей попадают в оба рейтинга. Именно они и являются наиболее популярными (список приведен ниже). Интересно, что в 12 наиболее популярных картриджей попадают только модели HP (10), Canon (1) и Xerox (1). Картриджи, присутствующие в первом, но отсутствующие во втором рейтинге – поставляются нечасто, но «помногу». К таким картриджам относятся: Samsung ML-D2850B/ D3050B, Samsung MLT-D205, Canon 703, Brother TN-3170, Xerox 106R01159, Xerox 106R01485/87, HP CE278A. Картриджи, присутствующие во втором, но отсутствующие в первом рейтинге – поставляются часто, но «помалу». К таким картриджам относятся: Canon EP22, Canon EP27, Canon FX-10, Samsung ML-2010, Brother TN-2075, Panasonic KX-FAT88A.
Следует отметить также модели картриджей, резко «поднявшиеся» в рейтинге по сравнению с их позициями в 2011 году. Наиболее впечатляющий рост ( по объемам закупок) в первом полугодии 2012 года продемонстрировали: HP CE285A , Samsung MLT-D205 , Xerox 106R01374, HP CE278A, Brother TN-3170
12 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати в российских государственных структурах:
- HP Q2612A
- HP CE505A/X
- HP CB436A
- HP CE285A
|
- HP C7115A/X
- HP Q5949A/X
- HP Q7553A/X
- HP CB435A
|
- Canon E16/E30
- Canon FX-10
- HP C4092A
|
|
Анализ структуры закупок расходных материалов для лазерной печати в российских государственных организациях показал, что доля цветных лазерных картриджей составляет всего 5.6% в общем объеме закупок ( в штуках). Наиболее популярными картриджами (в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении) для цветной лазерной печати являются:
- HP CB540/541/542/543
- HP Q6000/6001/6002/6003
- HP CC530/531/532/533
- HP Q5950/5951/5952/5953
- HP CE320/321/322
- HP Q6470/6471/6472/6473
|
- Epson S050226/227/228/229
- Epson S050187/188/189/190
- Xerox 106R01335/1336/1337/1338
- Xerox 106R01481/1482/1483/1484
- Xerox 106R01203/1204/1205/1206
- Samsung CLT-K/C/M/Y-409
|
Более подробно результаты маркетинговых исследований российского ранка расходных материалов для лазерной печати будут представлены в брошюре «BUSINESS-INFORM REVIEW» (Выпуск №1, сентябрь, 2012)