Адрес: 107023, г. Москва, Барабанный переулок, дом 4, стр 6, БЦ «На Барабанном»
e-mail: info@sforp.ru
Тел.: (495) 988-61-46
Приглашаем участников и посетителей выставки
«BUSINESS-INFORM 2017» принять участие в выставке
BUSINESS-INFORM 2018
(15,16,17 мая 2018 года, Москва, ВДНХ, Павильон 75, Зал А)
Мы будем рады новой встрече с Вами!

Маркетинговые исследования

Внимание!

Публикация или иное воспроизведение презентаций или результатов маркетинговых исследований Информационного Агентства «Бизнес-Информ» допускаются только с письменного согласия администрации Агентства

Рейтинг картриджей для лазерной печати в российских государственных структурах в январе-апреле 2013 года

Рейтинг картриджей для лазерной печати в российских государственных  структурах в январе-апреле 2013 года

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» завершило разработку и заполнение Электронных Таблиц (ЭТ) по закупкам российскими государственными структурами печатающих устройств и расходных материалов к ним в январе-апреле 2013 года. В разделе расходных материалов ЭТ для каждой завершенной сделки регистрируются покупатель и продавец, их контактная информация, дата подведения итогов сделки, сумма закупки и ее базовый состав (количество поставляемых картриджей из списка в 200 наименований для черно-белой лазерной печати и в 50 наименований комплектов для цветной лазерной печати). Заполнение ЭТ информацией по госзакупкам в январе-апреле 2013 года позволило оценить не только соответствующий сегмент российского рынка расходных материалов для лазерной печати, но и получить оценки спроса на каждый из 200 заданных картриджей для черно-белой печати и каждого из 50 комплектов картриджей для цветной лазерной печати со стороны госструктур.

Примечательно, что в Электронной Таблице регистрируются закупки расходных материалов независимо от их оригинальности и происхождения, так как объемы закупок определяются исключительно документацией по каждой завершенной сделке. Специально разработанные поисковые процедуры позволяют выполнить широкий круг прикладных исследований госсектора в сегменте российского рынка расходных материалов для лазерной печати: например, оценить доли ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic) в общем объеме поставок, оценить российских поставщиков-лидеров по объемам поставок, оценить региональные и отраслевые предпочтения покупателей, выявить «неизменные» цепочки «покупатель-продавец», оценить сезонные особенности закупок и пр.

Одной из задач, решаемых ЭТ, является текущая оценка долей ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic ) в общем объеме поставок картриджей для лазерной печати в российские государственные структуры на тендерной основе. Анализ данных для лазерной черно-белой печати в январе-апреле 2013 года показывает, что соотношения долей первых восьми брэндов по сравнению с итогами 2011-2012 годов изменились весьма существенно (см. рис.): HP – 44,87% (в 2012/2011 годах - 51,72/ 52.80%), Xerox – 22,81% (в 2012/2011 годах - 15,28% /13.50%), Samsung – 16,16% (в 2012/2011 годах - 11,95% /10.2%), Canon – 4,32% (в 2012/2011 годах - 7,75% /8.10%), Kyocera – 5,44% (в 2012/2011 годах - 5,22% /5.80%), Brother – 2,59% (в 2012/2011 годах - 3,01% /3.10%), Oki – 1,69% (в 2012/2011 годах - 1.31%/1.81%), Panasonic – 0,86% (в 2012/2011 годах - 1.58% /1.34%). На долю шести брэндов-лидеров в январе-апреле 2013 года приходилось  96% поставок картриджей для черно-белой лазерной печати (в штуках). Сравнение полученных данных с результатами 2011-2012 годов показывает заметный рост поставок картриджей брэндов Xerox и Samsung, а также заметное уменьшение тендерных закупок картриджей НР и Canon.

Доли картриджей для черно-белой лазерной печати
в январе-апреле 2013 года

Доли картриджей для черно-белой лазерной печати
в 2012 году

Ежеквартальные объёмы закупок картриджей Xerox и Samsung
в 2011-2013 годах

Анализ данных для цветной лазерной печати в январе-апреле 2013 года показывает, что соотношение долей первых четырех брэндов по сравнению с итогами 2011-2012 годов значительно изменились (см. рис.): HP – 51,98% ( в 2012/2011 годах - 70,91%/70.30%), Xerox – 23,92 (в 2012/2011 годах - 12,45% /10.03%), Samsung – 3,4 (в 2012/2011 годах - 4,02% /4.59%), Epson – 8,33 (в 2012/2011 годах - 6,59% / 8.55%). На долю четырех брэндов-лидеров приходится 87,6% поставок картриджей для цветной лазерной печати (в штуках; в 2012 году – 94%). Сравнение полученных данных с результатами 2012 года показывает заметный рост поставок картриджей Xerox и Epson, заметный спад у НР. Нельзя не отметить также резкий рост в январе-апреле 2013 года закупок цветных картриджей Oki ( в январе-апреле 2013 года – 7% в шт., в 2012 году – 1,45%).

Доли картриджей для цветной лазерной печати
в январе-апреле 2013 года

Доли картриджей для цветной лазерной печати
в 2012 году

Другой задачей, решаемой ЭТ, является текущая оценка рейтинга картриджей для черно-белой и цветной лазерной печати в российских государственных структурах на основе данных об объемах их закупок ( в шт.). При оценке популярности картриджей для черно-белой лазерной печати в государственных структурах были построены два рейтинга. Первый – в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении (рейтинг потребления) , второй – в соответствии с долей предприятий, покупавших картриджи (рейтинг корпоративной популярности). Полученные результаты приведены в таблице.

Картридж Рейтинг потребления Рейтинг корп. популярности
1 HP Q2612A 10.41% (1) 54.0% ( 1)
2 HP CB436A 7.72% (2) 33.9% ( 6)
3 Xerox 106R01374 5.21% (3) 18.6% (13)
4 Samsung MLT-D205 4.78% (4) 18.1% (14 )
5 HP CE505A/X 4.63% (5) 38.3% ( 2)
6 HP CE285A 4.15% (6) 36.3% ( 4)
7 HP Q7553A/X 2.81% (7) 37.9% ( 3)
8 Samsung ML-2850B 2.68% (8) 11.3% (24-25)
9 HP C7115A/X 2.67% (9) 31.0% ( 7)
10 HP CF280A/X 2.66% (10) 9 .3%
11 HP Q5949A/X 2.54% (11) 35 .9% ( 5)
12 Samsung ML-3050B 2.53% (12) 10.5% (26)
13 Xerox 106R01159 2.19% (13) 19 .0% (12)
14 Xerox 106R02183 2.17 % (1 4 ) 9 .8%
15 Xerox 108R00909 2.04% (15) 16.9% (16)
16 HP CB435A 1.70% (16) 28.7% ( 8)
17 Xerox 106R01485/87 1.53% (17) 11.7% (23)
Картридж Рейтинг потребления Рейтинг корп. популярности
18 Samsung MLT-D305 1.52% (18) 7.3%
19 HP CE278A 1.41% (19) 16.5% (17)
20 HP C4092A 0.96% (20-21) 21.4% ( 9)
21 Samsung ML-2010D3 0.96% (20-21) 11.3% (24-25)
22 Kyocera TK-120 0.89% (22) 7.7%
23 Kyocera TK-55 0.82% (23) 6.9%
24 Kyocera TK-310 0.76% (24) 4.4%
25 Brother TN-3170 0.75% (25-26) 8.9%
26 Brother TN-3280 0.75% (25-26) 4.8%
27 Canon E16/E30 0.72% (27) 19 .8% (10-11)
28 Canon FX-10 0.71% (28) 17 .7% (15)
29
Xerox 006R01179 0.61% 12 .1% (20-22)
30
Xerox 106R01379 0.61% 13 .3% (18)
31
Canon EP22 0.59% 12 .1% (20-22)
32
Canon EP27 0.53% 12 .5% (19)
33
Panasonic KX-FAT88A 0.45% 12 .1% (20-22)
34
HP Q2613A/X 0.44% 19 .8% (10-11)

Как видно из данных, приведенных в таблице, на 20 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати приходится 66.3% всех поставок (в шт.; в 2012 году – 67%). Лидерство картриджей HP бесспорно, из 21 наиболее популярных (по объемам закупок) картриджей 11 относятся к брэнду HP – явному лидеру российского рынка черно-белой лазерной печати. Присутствие в рейтинге картриджей Xerox(5) и Samsung (5), Brother (1) также вполне естественно, так как именно эти брэнды занимают 2-3 позиции по объемам поставок картриджей для черно-белой лазерной печати в российские государственные структуры. Из 22 картриджей – лидеров рейтинга корпоративной популярности – 11 относятся к брэнду HP, 5 – к брэнду Xerox , 4 – к брэнду Canon, по 1 – к брэндам Samsung и Panasonic. В этом рейтинге отсутствуют картриджи Kyocera, что неудивительно, так как высокий рейтинг потребления ( 5-е место брэнда в поставках в госструктуры) в значительной степени определяется крупными поставками узкому кругу корпоративных заказчиков ( прежде всего – в организации Пенсионного Фонда России).

Сопоставляя рейтинги, следует отметить, что 18 из 26 картриджей попадают в оба рейтинга. Именно они и являются наиболее популярными (список приведен ниже). Интересно, что в 18 наиболее популярных картриджей попадают только модели HP (10), Xerox (4) и Samsung (4) . Картриджи, присутствующие в первом, но отсутствующие во втором рейтинге – поставляются нечасто, но «помногу». К таким картриджам относятся: HP CF280A/X, Xerox 106R02183, Samsung MLT-D305. Картриджи, присутствующие во втором, но отсутствующие в первом рейтинге – поставляются часто, но «помалу». К таким картриджам относятся: Canon E16/E30, Canon FX-10, Canon EP22, Canon EP27, Xerox 108R00909, Panasonic KX-FAT88A.

18 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати в российских государственных структурах:

  • HP Q2612A
  • HP CE505A/X
  • HP CB436A
  • HP CE285A
  • HP C4092A
  • HP C7115A/X
  • HP Q5949A/X
  • HP Q7553A/X
  • HP CB435A
  • HP CE278A
  • Samsung ML-D2850
  • Samsung ML-D3050
  • Samsung MLT-D205
  • Samsung ML-2010D3

  • Xerox 106R01159
  • Xerox 106R01374
  • Xerox 106R01485/87
  • Xerox 108R00909


Следует отметить также модели картриджей, резко «поднявшиеся» в рейтинге по сравнению с их позициями в 2012 году. Наиболее впечатляющий рост ( по объемам закупок) в январе-апреле 2013 года продемонстрировали: Xerox 106R01374, Samsung MLT-D205, Samsung ML-D2850B и впервые появившиеся в рейтинге HP CF280A/X , Xerox 106R02183, Samsung MLT-D305.

Ежеквартальные объёмы закупок популярных моделей картриджей
в 2011-2013 годах


Анализ структуры закупок расходных материалов для лазерной печати в российских государственных организациях в январе-апреле 2013 года показал, что доля цветных лазерных картриджей составляет всего 8.6% в общем объеме закупок ( в штуках; в 2012 году - 5.6%). Наиболее популярными картриджами (в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении) для цветной лазерной печати являются:

  • HP CB540/541/542/543
  • HP Q6000/6001/6002/6003
  • HP CC530/531/532/533
  • HP C9730/9731/9732/9733
  • HP Q6470/6471/6472/6473
  • Epson S050316/317/318/319
  • Epson S050187/188/189/190
  • Xerox 106R01335/1336/1337/1338
  • Xerox 106R01601/1602/1603/1604
  • Xerox 106R01517/1518/1519/1520
  • OKI 44469810/44469752/753/754

Более подробно результаты маркетинговых исследований российского ранка расходных материалов для лазерной печати 2011-2013 годов будут представлены в брошюре «BUSINESS-INFORM REVIEW» (Выпуск №3, сентябрь, 2013) , а также на Международной выставке офисного оборудования и расходных материалов «BUSINESS-INFORM 2013» (Москва, ВВЦ, павильон №20, 21-23 мая 2013 года).


Яндекс.Метрика
© 2007−2017, Информационное агентство "БИЗНЕС-ИНФОРМ"