Информационное Агентство «Бизнес-Информ» завершило разработку и заполнение Электронных Таблиц (ЭТ) по закупкам российскими государственными структурами печатающих устройств и расходных материалов к ним в 2012 году. В разделе расходных материалов ЭТ для каждой завершенной сделки регистрируются покупатель и продавец, их контактная информация, дата подведения итогов сделки, сумма закупки и ее базовый состав (количество поставляемых картриджей из списка в 200 наименований для черно-белой лазерной печати и в 50 наименований комплектов для цветной лазерной печати). Заполнение ЭТ информацией по госзакупкам в 2012 году позволило оценить не только соответствующий сегмент российского рынка расходных материалов для лазерной печати, но и получить оценки спроса на каждый из 200 заданных картриджей для черно-белой печати и каждого из 50 комплектов картриджей для цветной лазерной печати со стороны госструктур.
Примечательно, что в Электронной Таблице регистрируются закупки расходных материалов независимо от их оригинальности и происхождения, так как объемы закупок определяются исключительно документацией по каждой завершенной сделке. Специально разработанные поисковые процедуры позволяют выполнить широкий круг прикладных исследований госсектора в сегменте российского рынка расходных материалов для лазерной печати: например, оценить доли ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic) в общем объеме поставок, оценить российских поставщиков-лидеров по объемам поставок, оценить региональные и отраслевые предпочтения покупателей, выявить «неизменные» цепочки «покупатель-продавец», оценить сезонные особенности закупок и пр.
Одной из задач, решаемых ЭТ, является текущая оценка долей ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic ) в общем объеме поставок картриджей для лазерной печати в российские государственные структуры. Анализ данных для лазерной черно-белой печати за 2012 год показывает, что соотношения долей первых восьми брэндов по сравнению с итогами 2011 года практически не изменились (см. рис.): HP – 51,72% ( в 2011 - 52.80%), Xerox – 15,28% ( в 2011 - 13.50%), Samsung – 11,95% ( в 2011 - 10.2%), Canon – 7,75% ( в 2011 - 8.10%), Kyocera – 5,22% ( в 2011 - 5.80%), Brother – 3,01% ( в 2011 - 3.10%), Oki – 1.31% ( в 2011 – 1.81%), Panasonic– 1.58% ( в 2011 – 1.34%). Таким образом, на долю шести брэндов-лидеров приходится 95% поставок картриджей для черно-белой лазерной печати (в штуках). Сравнение полученных данных с результатами 2011 года показывает заметный рост поставок картриджей брэндов Xerox и Samsung.
Доли картриджей для черно-белой лазерной печати
в 2012 году
Доли картриджей для черно-белой лазерной печати
в 2011 году
Ежеквартальные доли картриджей Xerox и Samsung
в 2011-2012 годах
Анализ данных для цветной лазерной печати за 2012 год показывает, что соотношение долей первых четырех брэндов по сравнению с итогами 2011 года практически не изменились (см. рис.): HP – 70,91% ( в 2011 - 70.30%), Xerox – 12,45% ( в 2011 - 10.03%), Samsung – 4,02% ( в 2011 - 4.59%), Epson – 6,59% ( в 2011 - 8.55%). Таким образом, на долю четырех брэндов-лидеров приходится 94% поставок картриджей для цветной лазерной печати (в штуках). Сравнение полученных данных с результатами 2011 года показывает заметный рост поставок картриджей Xerox и заметный спад у Epson.
Доли картриджей для цветной лазерной печати
в 2012 году
Доли картриджей для цветной лазерной печати
в 2011 году
Другой задачей, решаемой ЭТ, является текущая оценка рейтинга картриджей для черно-белой и цветной лазерной печати в российских государственных структурах на основе данных об объемах их закупок ( в шт.). При оценке популярности картриджей для черно-белой лазерной печати в государственных структурах были построены два рейтинга. Первый – в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении (рейтинг потребления) , второй – в соответствии с долей предприятий, покупавших картриджи (рейтинг корпоративной популярности). Полученные результаты приведены в таблице.
№ |
Картридж |
Рейтинг потребления |
Рейтинг корп. популярности |
1 |
HP Q2612A |
13.41% (1) |
55.6% ( 1) |
2 |
HP CE505A/X |
5.88% (2) |
46.3% (2) |
3 |
HP CB436A |
5.23% (3) |
35.0% (6) |
4 |
HP Q7553A/X |
4.71% (4) |
41.3% ( 5 ) |
5 |
HP Q5949A/X |
4.20% (5) |
43.2% ( 4) |
6 |
Xerox 106R01374 |
4.06% (6) |
14.1% (18) |
7 |
HP CE285A |
3.88% (7) |
33.7% (7) |
8 |
Samsung MLT-D205 |
3.81% (8) |
14.3% (17) |
9 |
HP C7115A/X |
3.64% (9) |
43.9% ( 3) |
10 |
Samsung ML-D3050B |
2.42%(10) |
6 .4% |
11 |
HP CB 435A |
2.33% (11) |
28 .1% (9) |
12 |
HP CE278A |
2.03% (12) |
18.7% (15) |
13 |
HP C4092A |
1.63% (13) |
26 .0% (10) |
14 |
Samsung ML-D2850B |
1.56% (14) |
8.1% |
15 |
Xerox 106R01159 |
1.56% (15) |
19.4% (13) |
16 |
Xerox 106R01485/87 |
1.53% (16) |
13.3% (20) |
17 |
Canon FX-10 |
1.45% (17) |
20.3% (12) |
18 |
Brother TN-3170 |
1.24% (18) |
7.0% |
19 |
Canon 703 |
1.21% (19) |
12.2% |
20 |
Canon E16/E30 |
1.21% (20) |
28.7% (8) |
21 |
HP Q2613A/X |
1.18% |
25.6% (11) |
22 |
Xerox 108R00909 |
1.17% |
13.7% (19) |
23 |
Canon EP27 |
0.94% |
19.3% (14) |
24 |
Canon EP22 |
0.78% |
15.5% (16) |
25 |
Panasonic KX-FAT88A |
0.83% |
13.0 |
26 |
Samsung ML-2010D3 |
0.68% |
12.8 |
27 |
Xerox 106R01379 |
0.51% |
12.5 |
28 |
Xerox 006R01179 |
0.41% |
11.4 |
Как видно из данных, приведенных в таблице, на 20 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати приходится 67.0% всех поставок (в шт.). Лидерство картриджей HP бесспорно, из 20 наиболее популярных (по объемам закупок) картриджей 10 относятся к брэнду HP – явному лидеру российского рынка черно-белой лазерной печати. Присутствие в рейтинге картриджей Xerox(3) , Canon (3), Samsung (3), Brother (1) также вполне естественно, так как именно эти брэнды занимают 2-6 позиции по объемам поставок картриджей для черно-белой лазерной печати в российские государственные структуры. Из 20 картриджей – лидеров рейтинга корпоративной популярности – 11 относятся к брэнду HP, 4 – к брэнду Canon, 1 – к брэнду Samsung, 4 – к брэнду Xerox. В этом рейтинге отсутствуют картриджи Kyocera, что неудивительно, так как высокий рейтинг потребления ( 5-е место брэнда в поставках в госструктуры) в значительной степени определяется крупными поставками узкому кругу корпоративных заказчиков ( прежде всего – в организации Пенсионного Фонда России).
Сопоставляя рейтинги, следует отметить, что 16 из 24 картриджей попадают в оба рейтинга. Именно они и являются наиболее популярными (список приведен ниже). Интересно, что в 16 наиболее популярных картриджей попадают только модели HP (10), Xerox (3), Canon (2) и Samsung (1) . Картриджи, присутствующие в первом, но отсутствующие во втором рейтинге – поставляются нечасто, но «помногу». К таким картриджам относятся: Samsung ML-D2850B/ D3050B, Canon 703, Brother TN-3170. Картриджи, присутствующие во втором, но отсутствующие в первом рейтинге – поставляются часто, но «помалу». К таким картриджам относятся: Canon EP22, Canon EP27, Xerox 108R00909
16 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати в российских
государственных структурах:
- HP Q2612A
- HP CE505A/X
- HP CB436A
- HP CE285A
- HP C4092A
|
- HP C7115A/X
- HP Q5949A/X
- HP Q7553A/X
- HP CB435A
- HP CE278A
|
- Canon E16/E30
- Canon FX-10
- Samsung ML-D205
|
- Xerox 106R01159
- Xerox 106R01374
- Xerox 106R01485/87
|
Следует отметить также модели картриджей, резко «поднявшиеся» в рейтинге по сравнению с их позициями в 2011 году. Наиболее впечатляющий рост ( по объемам закупок) в январе-ноябре 2012 года продемонстрировали: HP CE285A , HP CE278A , Samsung MLT-D205 , Xerox 106R01374.
Ежеквартальные доли популярных моделей картриджей
в 2011-2012 годах
Анализ структуры закупок расходных материалов для лазерной печати в российских государственных организациях показал, что доля цветных лазерных картриджей составляет всего 5.6% в общем объеме закупок ( в штуках). Наиболее популярными картриджами (в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении) для цветной лазерной печати являются:
- HP CB540/541/542/543
- HP Q6000/6001/6002/6003
- HP CC530/531/532/533
- HP Q5950/5951/5952/5953
- HP CE320/321/322
- HP Q6470/6471/6472/6473
|
- Epson S050226/227/228/229
- Epson S050187/188/189/190
- Xerox 106R01335/1336/1337/1338
- Xerox 106R01481/1482/1483/1484
- Xerox 106R01203/1204/1205/1206
- Samsung CLT-K/C/M/Y-409
|
Более подробно результаты маркетинговых исследований российского ранка расходных материалов для лазерной печати будут представлены в брошюре «BUSINESS-INFORM REVIEW» (Выпуск №2, апрель, 2013) , а также на Международной выставке офисного оборудования и расходных материалов «BUSINESS-INFORM 2013» (Москва, ВВЦ, павильон №20, 21-23 мая 2013 года).