Малинский Станислав ( Информационное Агентство «Бизнес-Информ», Россия)
Информационное Агентство «Бизнес-Информ» завершило разработку и заполнение Электронных Таблиц (ЭТ) по закупкам российскими государственными структурами печатающих устройств и расходных материалов к ним в январе-июне 2013 года. В разделе расходных материалов ЭТ для каждой завершенной сделки регистрируются покупатель и продавец, их контактная информация, дата подведения итогов сделки, сумма закупки и ее базовый состав (количество поставляемых картриджей из списка в 200 наименований для черно-белой лазерной печати и в 50 наименований комплектов для цветной лазерной печати). Заполнение ЭТ информацией по госзакупкам первого полугодия 2013 года позволило оценить не только соответствующий сегмент российского рынка расходных материалов для лазерной печати, но и получить оценки спроса на каждый из 200 заданных картриджей для черно-белой печати и каждого из 50 комплектов картриджей для цветной лазерной печати со стороны госструктур.
Примечательно, что в Электронной Таблице регистрируются закупки расходных материалов независимо от их оригинальности и происхождения, так как объемы закупок определяются исключительно документацией по каждой завершенной сделке. Специально разработанные поисковые процедуры позволяют выполнить широкий круг прикладных исследований госсектора в сегменте российского рынка расходных материалов для лазерной печати: например, оценить доли ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic) в общем объеме поставок, оценить российских поставщиков-лидеров по объемам поставок, оценить региональные и отраслевые предпочтения покупателей, выявить «неизменные» цепочки «покупатель-продавец», оценить сезонные особенности закупок и пр.
Одной из задач, решаемых ЭТ, является текущая оценка долей ведущих мировых брэндов ( HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic ) в общем объеме поставок картриджей для лазерной печати в российские государственные структуры. Анализ данных для лазерной черно-белой печати за первое полугодие 2013 года показывает, что соотношение долей первых восьми брэндов по сравнению с итогами 2011 -2012 годов изменились весьма существенно (см. рис.): HP – 50,42% ( в 2012/2011 годах – 51.7/52.8%), Xerox – 19,94% ( в 2012/2011 годах – 15.3/13.5%), Samsung – 12,42% ( в 2012/2011 годах – 11.9/10.2%), Canon – 7,23% ( в 2012/2011 годах – 7.8/8.1%), Kyocera – 4,78% ( в 2012/2011 годах – 5.2/5.8%), Brother – 2,55% ( в 2012/2011 годах – 3.0/3.1%), Oki – 1.17% ( в 2012/2011 годах – 1.3/1.8%), Panasonic– 1.06% ( в 2012/2011 годах – 1.6/1.3%). Таким образом, на долю шести брэндов-лидеров в первом полугодии 2013 года приходилось 96.3% поставок картриджей для черно-белой лазерной печати (в штуках). Сравнение полученных данных с результатами 2011-2012 годов показывает заметный рост поставок картриджей брэндов Xerox и Samsung, а также заметное уменьшение тендерных закупок картриджей HP и Canon.
Анализ данных для цветной лазерной печати за первое полугодие 2013 года показывает, что соотношение долей первых четырех брэндов по сравнению с итогами 2011-2012 годов значительно изменились (см. рис.): HP – 62,18% ( в 2012/2011 – 70.9/70.3%), Xerox – 19,3% ( в 2012/2011 – 12.4/10.0%), Samsung – 2,48% ( в 2012/2011 – 4.02/4.6%), Epson – 5,81% ( в 2012/2011 – 6.6/8.6%). На долю четырех брэндов-лидеров приходится 89.8% поставок картриджей для цветной лазерной печати (в штуках; в 2012 году – 94%). Сравнение полученных данных с результатами 2011-2012 годов показывает заметный рост поставок картриджей Xerox и заметный спад у HP.
Другой задачей, решаемой ЭТ, является текущая оценка рейтинга картриджей для черно-белой и цветной лазерной печати в российских государственных структурах на основе данных об объемах их закупок ( в шт.). При оценке популярности картриджей для черно-белой лазерной печати в государственных структурах были построены два рейтинга. Первый – в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении (рейтинг потребления) , второй – в соответствии с долей предприятий, покупавших картриджи (рейтинг корпоративной популярности). Полученные результаты приведены в таблице.
№
|
Картридж
|
Рейтинг потребления
|
Рейтинг корп. популярности
|
№
|
Картридж
|
Рейтинг потребления
|
Рейтинг корп. популярности
|
1 |
HP Q2612A |
11.97% (1) |
56.3% ( 1) |
18 |
HP CE255A |
1.31% (18-19) |
6.9% |
2 |
HP CB436A |
6.97% (2) |
34.8% ( 7) |
19 |
Kyocera TK-170 |
1.31% (18-19) |
6.2% |
3 |
Xerox 106R01374 |
5.35% (3) |
17.4% (15) |
20 |
Xerox 106R01485/87 |
1.28% (20) |
12 .4% (22-23) |
4 |
HP CE505A/X |
4.78% (4) |
39.6% ( 3 ) |
21 |
Samsung MLT-D305 |
1.23% (21) |
6.2% |
5 |
HP CE285A |
4.47% (5) |
38.7% ( 4) |
22 |
HP Q2613A/X |
1.16% (22) |
24.5% (9) |
6 |
HP C7115A/X |
3.93% (6) |
35.5% ( 6) |
23 |
HP C4092A |
1.15% (23) |
24.0% (10) |
7 |
Samsung MLT-D205 |
3.65% (7) |
16 .0% (16) |
24 |
Canon E16/E30 |
0.95% (24) |
23 .6% (11) |
8 |
HP Q7553A/X |
3.27% (8) |
41.6% ( 2 ) |
25 |
Canon EP22 |
0 .94% (25) |
14 .9% (18) |
9 |
HP Q5949A/X |
3.19% (9) |
36.6% (5) |
26 |
Brother TN-3280 |
0.85% (26) |
3.9% |
10 |
HP CF280A/X |
2.05%(10) |
9 .4% |
|
Samsung ML-2010D3 |
0.70% |
11 .4% (25) |
11 |
Samsung ML-D2850A |
1.86% (11) |
8 .9% |
|
Canon EP27 |
0.60% |
14.2% (19) |
12 |
Xerox 106R01159 |
1.84% (12) |
20.1% (12) |
|
Xerox 106R01379 |
0.44% |
12.8% (21) |
13 |
HP CE278A |
1.80% (13) |
19.9% (13) |
- |
Xerox 006R01179 |
0.39% |
10.1% (26-27) |
14 |
HP CB435A |
1.77% (14) |
27.9% (8) |
|
Panasonic KX-FAT88A |
0.48% |
13.9% (20) |
15 |
Xerox 106R02183 |
1.75% (15) |
10.1% (26-27) |
|
Brother TN-2075 |
0.43% |
12.4% (22-23) |
16 |
Samsung ML-D3050A |
1.63% (16) |
7.6% |
|
Canon 728 |
0.55% |
11.7% (24) |
17 |
Xerox 108R00909 |
1.34% (17) |
15.8% (17) |
|
OKI 44574705 |
0 .76% |
4 .6% |
Как видно из данных, приведенных в таблице, на 20 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати приходится 65.5% всех поставок (в шт.). Лидерство картриджей HP бесспорно, из 21 наиболее популярных (по объемам закупок) картриджей 11 относятся к брэнду HP – явному лидеру российского рынка черно-белой лазерной печати. Присутствие в рейтинге картриджей Xerox(5) , Samsung (3), Canon и Kyocera (по 1) также вполне естественно, так как именно эти брэнды занимают 2-5 позиции по объемам поставок картриджей для черно-белой лазерной печати в российские государственные структуры. Из 21 картриджей – лидеров рейтинга корпоративной популярности – 11 относятся к брэнду HP, по 4 – к брэндам Xerox и Canon, по 1 – к брэндам Samsung и Panasonic. В этом рейтинге отсутствуют картриджи Kyocera, что неудивительно, так как высокий рейтинг потребления ( 5-е место брэнда в поставках в госструктуры) в значительной степени определяется крупными поставками узкому кругу корпоративных заказчиков ( прежде всего – в организации Пенсионного Фонда России).
Сопоставляя рейтинги, следует отметить, что 20 из 26 картриджей попадают в оба рейтинга. Именно они и являются наиболее популярными (список приведен ниже). Интересно, что в 20 наиболее популярных картриджей попадают только модели HP (11), Xerox (5), Canon (3) и Samsung (1). Картриджи, присутствующие в первом, но отсутствующие во втором рейтинге – поставляются нечасто, но «помногу». К таким картриджам относятся: Samsung ML-D2850B/ D3050B, HP CF280A, HP CE255A, Kyocera TK-170, Samsung MLT-D305. Картриджи, присутствующие во втором, но отсутствующие в первом рейтинге – поставляются часто, но «помалу». К таким картриджам относятся: Canon EP27, Canon 728, Brother TN-2075, Panasonic KX-FAT88A.
Следует отметить также модели картриджей, резко «поднявшиеся» в рейтинге по сравнению с их позициями в 2012 году. Наиболее впечатляющий рост ( по объемам закупок) в первом полугодии 2013 года продемонстрировали: Samsung MLT-D205 , Xerox 106R01374 и впервые появившиеся в рейтинге HP CF280A/X, Xerox 106R02183, Samsung MLT-D305.
20 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати в российских государственных структурах:
- HP Q2612A
- HP CE505A/X
- HP CB436A
- HP CE285A
- HP C4092A
|
- HP C7115A/X
- HP Q5949A/X
- HP Q7553A/X
- HP CB435A
- HP Q2613A
|
- Canon E16/E30
- Canon FX-10
- Canon EP22
- Samsung MLT-D205
- HP CE278A
|
- Xerox106R01374
- Xerox 106R01159
- Xerox106R01485/87
- Xerox 106R02183
- Xerox 108R00909
|
Анализ структуры закупок расходных материалов для лазерной печати в российских государственных организациях в январе-июне 2013 года показал, что доля цветных лазерных картриджей составляет всего 8.5% в общем объеме закупок ( в штуках; в 2012 году – 5.6%). Наиболее популярными картриджами (в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении) для цветной лазерной печати являются:
- HP CB540/541/542/543
- HP Q6000/6001/6002/6003
- HP CC530/531/532/533
- HP Q9730/9731/9732/9733
- HP CE250/251/252/253
- HP Q6470/6471/6472/6473
|
- Epson S050316/317/318/319
- Epson S050187/188/189/190
- Xerox 106R01335/1336/1337/1338
- Xerox 106R01601/1602/1603/1604
- Xerox 106R01517/1518/1519/1520
- Kyocera TK-590K/C/M/Y
|
Более подробно результаты маркетинговых исследований российского ранка расходных материалов для лазерной печати будут представлены в брошюре «BUSINESS-INFORM REVIEW» (Выпуск №3, сентябрь, 2013)